21 ноября 2019

Saudi Aramco отказалась привлекать крупнейшие международные банки для проведения IPO


По информации Financial Times власти Саудовской Аравии существенно сократили количество глобальных координаторов IPO Saudi Aramco.


Информационное агентство FT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что саудовские власти решили оставить только две трети, работающих ранее над IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco глобальных координаторов. Останутся HSBC, NCB и Samba Capital.

Из числа координаторов фактически исключены такие компании, как Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Источники агентства связали решение властей королевства со стремлением продать акции только местным инвесторам и инвесторам из стран Персидского залива. Отмечается также, что, например, банк HSBC оставлен в качестве координатора так как имеет большой опыт работы на финансовом рынке королевства, а также владеет долей в одном из крупнейших банков Саудовской Аравии – Saudi British Bank.

Напомним, 17 ноября стартовал сбор заявок на IPO нефтяной компания Saudi Aramco. Размещение акций будет проводиться на саудовской бирже Tadawul. Компания планирует разместить 1,5% акций. Планируемый диапазон размещения 20 – 30 риал за акцию ($8 – 8,53). Точные параметры IPO станут известны 5 декабря 2019 г.